ساموئل جوان و مری کوچک مجذوب مردی به نام یحیی تعمیددهنده شده‌اند، اما نمی‌توانند ریسک ماندن در یک مکان را برای شنیدن پیام او بپذیرند. این خواهر و برادر که از دست سربازان رومی فراری هستند، باید برای زنده ماندن دست به هر کاری بزنند. اما وقتی با زنی مهربان در کنار یک چاه ملاقات می‌کنند، او آن‌ها را با پسرش، عیسی، آشنا می‌کند؛ دیداری که زندگی آن‌ها را برای همیشه تغییر می‌دهد.

آمریکا در بحبوحه دوران رکود بزرگ است و خانواده کمپ برای گذران زندگی با سختی‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به خصوص پس از مرگ نابهنگام خانم کمپ در حدود یک سال پیش. بچه‌های بزرگ‌تر تمام تلاش خود را برای مراقبت از خانواده می‌کنند، اما این بچه‌های کوچک‌تر یعنی نورمن، طرفدار هاپالانگ کسیدی، و روت کوچولوی رک‌گو هستند که بیشترین سختی را می‌کشند. اکنون با رفتن مادرشان و بدهی‌های سنگین پدرشان به خاطر هزینه‌های درمان فلج اطفال نورمن کوچک، خواهر و برادرها کاملاً انتظار یک کریسمس بدون هدیه را دارند. اما وقتی ویلیام یک دلار سکه برای خرید هدایای کریسمس جمع‌آوری می‌کند، همه‌چیز شروع به تغییر می‌کند.

کودک شادی به یک موسسه سخت‌گیر مخصوص کودکان یتیم فرستاده می‌شود که مدیر آن از او خوشش نمی‌آید، اما امیدهای او برای دریافت هدیه سنتی کریسمس، جادویی را رقم می‌زند.